A Caixa Econômica Federal realizou sua primeira operação no mercado internacional de capitais. O banco captou US$ 1,5 bilhão no exterior em bônus de dívida com uma demanda seis vezes superior ao montante captado, ultrapassando US$ 9 bilhões.
Em nota, Márcio Percival, vice-presidente de finanças e mercado de capitais da Caixa, afirmou que banco quer intensificar sua atuação no mercado internacional e diversificar suas fontes de financiamento.
“A emissão está alinhada ao plano estratégico de expansão da nossa base de clientes e negócios, ampliando ainda mais as fontes de funding, além de consolidar a percepção dos investidores internacionais sobre os bons fundamentos econômicos e estratégicos da Caixa,” afirmou.
A emissão foi precificada a um juro acima da taxa livre de risco americana (títulos do Tesouro dos EUA). São 175 pontos-básicos, com prazo de cinco anos e vencimento em 2017, no valor de US$ 1 bilhão, e 180 pontos-básicos, com prazo de 10 anos e vencimento em 2022, no valor de US$ 500 milhões, representando um retorno para o investidor de 2,495% ao ano e 3,554% ao ano, respectivamente.
15 de dezembro
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